Microsoft Dynamics CRM Kullanım 2 – Veri alma ve verme işlemleri nasıl yapılır?

Şubat 2, 2017
45 Views

MS Dynamics CRM yazılımını verimli kullanabilmek için verilerinizi tam giriyor olmanız gerekmektedir. Bunun için hali hazırda kullandığınız Muhasebe , ERP ve benzeri yazılımlarındaki datalarınızı dışarı aktararak CRM’e ekleyebilirsiniz.

Excel dosyası dahil herhangi bir data mevcut ise .xml, .csv, .txt, .xlxs ve .zip dosya türleri ile (desteklenen bunlardır) verilerinizi içeri aktarabilirsiniz.

Öncelikle veri verme işlemini gerçekleştiriyor ediyor olacağız. Herhangi bir veriyi içeri almak için önce bir test datası girerek veriyi dışarı çıkartmanız, dataları içeri alırken sizden nasıl ve hangi formatta istediğini anlamınıza yardımcı olacaktır.

Örnek olarak “Firmalar”‘ı dışarı aktararak başlayalım.


Bu menüden “Satışlar” butonuna tıklıyoruz.


Arından kaşımıza bu menü açılacaktır. Burada “Firmalar”‘a tıklayınız.


Karşınıza gelen ilk ekran “Etkin Firmalarım” ekranıdır. Hali hazırda bu ekrandayken yukarıdaki kırmızı ile işaretlenmiş olan “EXCEL’E VER”‘e tıklayınız.


Statik Çalışma Sayfası Ver’i seçelim. Arından dışarı excel tablosu olarak atacaktır.



Fimalarım Excel tablosunun içeriği aşağıdaki gibidir. Bu Excel tablosuna elinizdeki verileri girer ve Veri Alma bölümündeki işlemleri gerçekleştirirseniz işlemleriniz tamamlanacaktır.


Veri Alma:

Aynı Menüden yani Firmalar à Veri Al kısmından. (Aşağıdaki gibi)


Veri Al butonundan sonra bir ekran açılacaktır. Buradan dosyalarınızı ekleyebilirsiniz.


Dosya seç kısmından verilerinizi girdiğiniz excel dosyasını ekleyerek à İleri’yi tıklayınız.


Yenilenenlere izin ver kısmında hayır denemeniz önemlidir zira bir kaydı birden fazla girmenize izin vermeyecektir. Verileri aldıktan sonra hali hazırda hataların ve hataların neden oluştuğunu göreceğiniz bir ekranınız zaten var buradan kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.


İşleminizi tamamlamış durumdasınız. Ekranda da belirtildiği ve aşağıda da gösterileceği gibi “Veri Yönetiminden” durumu kontrol edebilirsiniz.


Ana menümüzden à Ayarlar à Veri Yönetim’nden verilerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.


Benim bu makaleyi oluştururken aktardığım liste en baştan ikinci satırdaki listeydi. 6 adet hata almışım. İlgili listenin ismine tıklayarak hataları inceleyebiliyoruz.


İlk tıkladığınızda bu ekran açılacaktır. Sol taraftaki menüden “Hatalar”‘a tıklayarak inceleyebilirsiniz.


Hata ayrıntılarınızı bu ekranda görüntüleyebilirsiniz.


Etkin firmalarım listenizi açtığınızda (hata aldıklarınız dışındaki)aktarılan firmaların listesini görüntüleyebilirsiniz.

You may be interested

Fortigate 5.4.0 BlackHole Routing nedir?
Ağ Teknolojileri
0 shares445 views
Ağ Teknolojileri
0 shares445 views

Fortigate 5.4.0 BlackHole Routing nedir?

Caner AKTAŞ - May 29, 2017

Herkese Merhaba,  Bugün kü konumuz Black Hole ( Kara Delik) routing nedir, nerelerde kullanırız ve nasıl kullanırız gibi başlıklar altında…

İŞ İLANI – Bilgi Güvenliği – Destek Uzmanı (ESET Türkiye)
Güvenlik Teknolojileri
0 shares255 views
Güvenlik Teknolojileri
0 shares255 views

İŞ İLANI – Bilgi Güvenliği – Destek Uzmanı (ESET Türkiye)

Mücahid AKÇAY - May 24, 2017

ESET Türkiye İstanbul ofisinde, teknik destek ekibinde çalışacak aşağıdaki özelliklere sahip ekip arkadaşları arayışımız bulunmaktadır. İlgilenenlerin ik@stratus.com.tr adresine Bilgi Güvenliği -…

Fortigate 5.4.0 ile WannaCry nasıl önlenir?
Güvenlik Teknolojileri
0 shares648 views
Güvenlik Teknolojileri
0 shares648 views

Fortigate 5.4.0 ile WannaCry nasıl önlenir?

Caner AKTAŞ - May 23, 2017

Herkese Merhaba, Gündemimize bomba gibi oturan televizyonlar da sosyal medyalarda her yerde görmeye başladığımız WannaCry virüsü ile ilgili birkaç not…

Leave a Comment

Your email address will not be published.