Cuma, 16 Kasım 2018

MS Dynamics 365 ile Tanışın!

Bir önceki yazımızda MS Dynamics CRM’in 365 2 Planı olduğundan bahsetmiştik.Bu yazımıda ve devamında gelecek olan yazılarda MS Dynamics CRM Plan 1’den bahsediyor olacağız.

Plan 1’in içeriğini hatılayalım:

  • Dynamics 365 for Sales
  • Dynamics 365 for Customer Service
  • Dynamics 365 for Project Service Automation
  • Dynamics 365 Field Service
  • Microsoft PowerApps ve Microsoft Flow

MS Dynamics CRM 365 Plan 1 ‘i firmanız için konfigüre edebilmeniz için 1 Adet Administrator lisansı almalısınız. Kullanıcılarınız için de “kullanıcı başına” lisans almalısınız.

Alımınızı yapmanızın ardından Microsoft tarafından size gönderilecek olan mailde

https://login.microsoftonline.com/ ” ile başlayan bir link ve sizin belirlenmiş olan default şifrenizi göreceksiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelecek olan ekrandan “Admin Center”a giriş yapmalısınız.

MS Dynamics CRM 365’ı kullanmaya başlamak için en alttaki butonu tıklayarak kullanmak istediğiniz ürünü seçmelisiniz.

Ardından karşınıza gelecek olan ekrandan sitenizin tanımlamasını yapmaya başlayabilirsiniz.

İlk adımda sizin insiyatifinize bağlı olarak seçim yapabilirsiniz. Ben tümünü yani Dynamic CRM365’ın bana sağlayacağı tüm özellikleri kullanmayı seçerek ilerliyorum.

Siteme erişeceğim isim ve görünen isim bilgilerini giriyorum. “Amaç” alanına içeriğinizi girebilirsiniz.

Dil ve Parabirimi kısımlarını TR için uygun olarak geliyor , değişiklik yapmak isterseniz mümkün.

Bu işlemi tamamladığımda sitemi oluşturacak ve bana aşağıdaki ekranı getirecektir.

“Açık” butonuna tıkladığınızda sizi yapılandırığınız siteye yönlendirecektir.Bunun devamında benim için örnek “https://unifyturkiye.crm4.dynamics.com ” olan web sitesini yazarak direk erişebilirim. Siz de yapılandırığınız site ismi ile devam edebilirsiniz.

Site açıldığında sizi karşılayacak olan “Ayarlar” ekranıdır.

“Dynamic 365” butonuna tıklarsanız sizi Dashboard ekranına yönlendirecektir.

Herhangi bir veri henüz olmadığı için Dashboard ekranı boş gelecektir.

Dyamics 365 Logosunun yanındaki aşağı açılır pencere butonuna tıkladığınızda görseldeki menüye erişeceksiniz.

Dynamics 365 – custom : Sizin dizayn ettiğiniz/edeceğiniz arayüze sizi ulaştıracaktır.

Satışlar , Müşteri Hizmetleri,Proje Otomasyonu,Saha Hizmetleri ise MS Dynamics 365 ile birlikte gelen özelliklerinizin ayrı ayrı sınıflandırıldığı ekranlar olacaktır. Bunları incelediğimizde ise yeni özellikleri ile birlikte arayüz görüntüleri aşağıdaki gibi devam etmekte..

Satışlar:


Bu ekran son on-premise ürün olan MS Dynamics CRM 2016’daki ekranımızdaki gibidir. Pazarlama , Ayarlar butonlarının tamamı Satış ile ilgili ve/veya ilişkili alanlardır.

Satışlar>Ayarlar.

Müşteri Hizmetleri:


Müşteri Hizmetleri ekranı.Case’lerinizi yönetebileceğiniz ve Raporlamalarınızı yapabileceğiniz alan bu başlık altında ayrılmıştır.

Müşteri Hizmetleri (Servis) >Ayarlar ekranında Servisleriniz (cases) ile ilgili ayarlamanızı yapabilirsiniz.

Proje Hizmeti Otomasyonu:

Proje Otomasyonu daha önce on-premise sürümde olmayan bi takım özellikler içermektedir. Projeler , Proje Şablonları , Sözleşmeleri vb.. bu alanları daha ayrıntılı inceliyor olacağız.

Proje Hizmeti >Ayarlar bölümünde Proje Hizmetleri alanın özelleştirmelerini yapabilmeniz için ayrılmış olan bölümdür.

Saha Hizmeti:


Saha Emirleri alanından saha üzerindeki iş akışlarınız ile birlikte satış ile bağlantılı olan iş süreçlerinizin yönetimi için gerekli özellikleri görüntüleyebilirsiniz.

Saha Hizmetleri > Ayarlar alanında saha işlemleriniz ile ilgili ayarları yönetebileceğiniz gibi temel sistem ayarlanızı da yapılandırabilirsiniz.

Tüm bu alanlar ; Satışlar , Müşteri Hizmetleri,Proje Otomasyonu,Saha Hizmetleri’nin “Ayarlar” kısmında bulunan Dynamics MarketPlace , Uygulamalar alanları ile ilgili gelecek makalelerde daha ayrıntılı bilgi verilecekti.

Şimdilik, görüşmek üzere.

Author at @UnifyTurkiye. Interested in Microsoft Dynamics CRM and security solutions. Work @ESETTurkey

2 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.