Microsoft Dynamics CRM Kullanım 2 – Veri alma ve verme işlemleri nasıl yapılır?

MS Dynamics CRM yazılımını verimli kullanabilmek için verilerinizi tam giriyor olmanız gerekmektedir. Bunun için hali hazırda kullandığınız Muhasebe , ERP ve benzeri yazılımlarındaki datalarınızı dışarı aktararak CRM’e ekleyebilirsiniz.

Excel dosyası dahil herhangi bir data mevcut ise .xml, .csv, .txt, .xlxs ve .zip dosya türleri ile (desteklenen bunlardır) verilerinizi içeri aktarabilirsiniz.

Öncelikle veri verme işlemini gerçekleştiriyor ediyor olacağız. Herhangi bir veriyi içeri almak için önce bir test datası girerek veriyi dışarı çıkartmanız, dataları içeri alırken sizden nasıl ve hangi formatta istediğini anlamınıza yardımcı olacaktır.

Örnek olarak “Firmalar”‘ı dışarı aktararak başlayalım.


Bu menüden “Satışlar” butonuna tıklıyoruz.


Arından kaşımıza bu menü açılacaktır. Burada “Firmalar”‘a tıklayınız.


Karşınıza gelen ilk ekran “Etkin Firmalarım” ekranıdır. Hali hazırda bu ekrandayken yukarıdaki kırmızı ile işaretlenmiş olan “EXCEL’E VER”‘e tıklayınız.


Statik Çalışma Sayfası Ver’i seçelim. Arından dışarı excel tablosu olarak atacaktır.



Fimalarım Excel tablosunun içeriği aşağıdaki gibidir. Bu Excel tablosuna elinizdeki verileri girer ve Veri Alma bölümündeki işlemleri gerçekleştirirseniz işlemleriniz tamamlanacaktır.


Veri Alma:

Aynı Menüden yani Firmalar à Veri Al kısmından. (Aşağıdaki gibi)


Veri Al butonundan sonra bir ekran açılacaktır. Buradan dosyalarınızı ekleyebilirsiniz.


Dosya seç kısmından verilerinizi girdiğiniz excel dosyasını ekleyerek à İleri’yi tıklayınız.


Yenilenenlere izin ver kısmında hayır denemeniz önemlidir zira bir kaydı birden fazla girmenize izin vermeyecektir. Verileri aldıktan sonra hali hazırda hataların ve hataların neden oluştuğunu göreceğiniz bir ekranınız zaten var buradan kontrollerinizi sağlayabilirsiniz.


İşleminizi tamamlamış durumdasınız. Ekranda da belirtildiği ve aşağıda da gösterileceği gibi “Veri Yönetiminden” durumu kontrol edebilirsiniz.


Ana menümüzden à Ayarlar à Veri Yönetim’nden verilerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.


Benim bu makaleyi oluştururken aktardığım liste en baştan ikinci satırdaki listeydi. 6 adet hata almışım. İlgili listenin ismine tıklayarak hataları inceleyebiliyoruz.


İlk tıkladığınızda bu ekran açılacaktır. Sol taraftaki menüden “Hatalar”‘a tıklayarak inceleyebilirsiniz.


Hata ayrıntılarınızı bu ekranda görüntüleyebilirsiniz.


Etkin firmalarım listenizi açtığınızda (hata aldıklarınız dışındaki)aktarılan firmaların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Author at @UnifyTurkiye. Interested in Microsoft Dynamics CRM and security solutions. Work @ESETTurkey

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir